Configuração e Movimentação pelo Cordilheira Gestão Web

Permite reduzir custos com o trânsito de documentos, bem como evitar o retrabalho na digitação, pois, caso possua o Cordilheira Software Contábil, possibilita a geração de pré-lançamentos contábeis diretamente no Cordilheira Sistema Contábil através da integração entre os sistemas.
Esta rotina de protocolos é integrada à rotina de Publicação e à rotina de Controle de Pendências, permitindo amplo controle e flexibilidade na troca e armazenamento de documentos dos clientes.
Os protocolos são criados pelo cliente no Portal de Relacionamento, onde anexa documentos e envia os protocolos para o escritório.
Veja como o cliente cria um protocolo no treinamento Portal de Relacionamento.
Os protocolos criados e enviados pelos clientes ficarão visíveis para o escritório, que poderá efetuar a conferência dos respectivos documentos.

1. Estes são os filtros por situação. Na lista abaixo deles aparecerão os protocolos que exigem mais atenção em destaque e no topo da pesquisa, sendo eles diferenciados da seguinte forma:

• Resolvidos: protocolos resolvidos aparecerão no topo da pesquisa com fonte em vermelho;
• Não conferidos: protocolos novos, recém enviados pelos clientes aparecerão depois dos resolvidos, com fonte azul;
• Pendentes: protocolos que possuem uma pendência atribuída aparecerão em seguida, em negrito.

2. Para visualizar ser conteúdo, pressione duplo clique sobre o protocolo.

3. Visualize os detalhes da mensagem e a situação da mesma, podendo esta estar como Não conferido, Pendente, Resolvido, Conferido ou Cancelado.

4. Na quadro Documentos estarão relacionados todos os arquivos anexados. Para baixar e validar, pressione duplo clique.

5. Clique para abrir o arquivo anexo e realizar a conferencia.

6. Após conferir o arquivo anexo, verifique se as informações estão corretas de caixa/banco e demais. Estas informações somente serão preenchidas caso possua Cordilheira Software Contábil.

7. Caso apresentem alguma inconsistência poderá cancelar o documento ou gerar uma pendência. Estando correto, marque-o como conferido.

8. O histórico apresenta um log completo de todas as inclusões e mudanças de situação do protocolo. Caso exista alguma pendência ou publicação associada, será apresentado um botão na última coluna do grid para possibilitar acesso rápido.